世茂房地產前10個月合約銷售1970億元 高盛、花旗上調目標價

日期:2019-11-12      來源:資本邦      點擊:

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       導語高盛、花旗均對世茂房地產發布研究報告,并給予投資目標價。其中,高盛上調世茂房地產目標價至34.6港元,花旗上調至33.8港元。
 
  11月12日,資本邦獲悉,高盛、花旗均對世茂房地產(00813)發布研究報告,并給予投資目標價。其中,高盛上調世茂房地產目標價至34.6港元,花旗上調至33.8港元。
 
  世茂房地產今年首十個月達成1970億元人民幣合約銷售,同比上升45%,估算11月及12月分別達成250億及逾300億元人民幣銷售,意味全年銷售同比升逾四成。
 
  高盛發布報告稱,將世茂房地產2020及2021年的每股盈利預測分別調高11%及14%,目標價上調12%至34.6港元,以反映2020至2021年的合同銷售前景強勁,以及2021年的毛利率前景良好。
 
  花旗發布報告稱,世茂房地產通過并購達成的土地收購將使公司今年第四季及以后有充足的可銷售資源,應該能夠推動更快的合約銷售增長。管理層相信公司今明兩年毛利率可維持逾三成水平,并在2021年進一步改善,受惠已收購的更高毛利項目,包括香港住宅項目。該行預期公司今年毛利率為30.5%,明年將會相近,2021年再改善1個百分點。上調其目標價由28.28港元上調至33.8港元,維持“買入”評級。
 
  頭圖來源:123RF
 
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